三年过去了，毛毛虫王国无一只女毛毛虫变成蝴蝶，国王开始担心了。 又过了一年，国王的三个女儿年龄都已经超过18周岁，可还是毛毛虫，国王后悔了。 这时，邻国蝴蝶国王的王子来向毛毛虫公主求婚了，因为毛毛虫国王早已把三位公主许配给了三位蝴蝶王子。现在王子是来请毛毛虫国王履行婚约的。 当王子们见到公主时，十分惊讶，昏了过去。清醒后，王子不顾毛毛虫国王的苦苦劝说，带上礼物与仆人回国了。
