真君只到那水帘洞外，见那一群猴，齐齐整整，排作个蟠（pán）龙阵势；中军里，立一竿旗，上书“齐天大圣”四字。真君道：“那泼妖，怎么称得起齐天之职？”梅山六弟道：“且休赞叹，叫战去来。”那营口小猴见了真君，急走去报知。那猴王即掣（chè）金箍（ɡū）棒，整黄金甲，登步云履（lǚ）。按一按紫金冠，腾出营门，急睁睛观看，那真君的相貌，果是清奇，打扮得又秀气。
大圣见了，笑嘻嘻的，将金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小将，辄（zhé）敢大胆到此挑战？”真君喝道：“你这厮有眼无蛛，认不得我也！吾乃玉帝外甥（shēnɡ），敕（chì）封昭（zhāo）惠灵显王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这反天宫的弼（bì）马温猢狲（húsūn），你还不知死活！”大圣道：“我记得当年玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生—男子，曾使斧劈桃山的，是你么？我行[xínɡ]要骂你几声，曾奈无甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你这郎君小辈，可急急回去，唤你四大天王出来。”真君闻言，心中大怒道：“泼猴！休得无礼！吃吾一刃（rèn）！”大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。
真君与大圣斗经三百余合，不知胜负。那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手，举着三尖两刃神锋，好似华山顶上之峰，青脸獠（liáo）牙，朱红头发，恶狠狠，望大圣着[zhuò]头就砍。这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就似昆仑顶上擎（qínɡ）天之柱，抵住二郎神。
正斗时，大圣忽见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君见他败走，大步赶上道：“哪里走？趁早归降，饶你性命！”大圣不恋战，只情跑起。将近洞口，正撞着康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，一齐帅众挡住道：“泼猴！哪里走！”大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变做个麻雀儿，飞在树梢头钉住。那六兄弟慌慌张张，前后寻觅不见，一齐吆喝道：“走了这猴精也！走了这猴精也！”
正嚷处，真君到了，问：“兄弟们，赶到哪厢（xiānɡ）不见了？”众神道：“才在这里围住，就不见了。”二郎圆睁凤目观看，见大圣变了麻雀儿，钉在树上，就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变做个饿鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。大圣见了，嗖的一翅飞起去，变作一只大鹚（cí）老，冲天而去。二郎见了，急抖翎（línɡ）毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云宵来欿（qiān）。大圣又将身按下，入涧中，变作—条鱼儿，淬（cuì）入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹。心中暗想道：“这猢狲必然下水去也，定变做龟虾之类。等我再变变拿他。”果一变变作个鱼鹰儿，飘荡在下溜头波面上，等待片时。那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽，似青鹞（yào），毛片不青；似鹭鸶（lùsī），顶上无缨（yīnɡ）；似老鹳（ɡuàn），腿又不红：“想是二郎变化了等我哩！……”急转头，打个花就走，二郎看见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜（ɡuì）鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂（fáng）鱼，鳃上无针。他怎么见了我就回去了？必然是那猴变的。”赶上来，刷的啄一嘴。那大圣就撺出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。二郎因欿他不着。他见水响中，见一条蛇撺出去，认得是大圣，急转身，又变了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与—把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇。水蛇跳一跳，又变做一只花鸨（bǎo），木木樗（chū）樗的，立在蓼汀（liǎotīnɡ）之上。二郎即现原身，走将去，取过弹弓拽（zhuài）满，一弹子把他打躘踵（lónɡzhǒnɡ）。
两个嚷嚷闹闹，半雾半云，且行且战，复打到花果山，慌得那四大天王等众，提[dī]防愈紧。