南北朝时，陕西延安罕尚义村有一个退伍的老军官花弧，武功很好，立过战功，退伍后，把一身武艺传给女儿木蕙和木兰，木兰聪明勇敢，比妹妹更是要强。当时北京的突厥忽然入侵，奸淫掳掠，百姓死伤很多。
一天差人送来元帅的命令，征集各地义民从军保卫国土，对木兰说：“姑娘，军书十二卷里都有你父亲的名字，这次征兵，凡退伍的军官都要从征，父亲年老儿子替征。”
木兰回到机房，心里愁闷，想起父亲年老，体弱多病，又没大的儿子可以替代，怎么是好，国为效力，自己本有责任，无奈女子从军，非常不便，想到这里，不由叹息。
后来，官差再次来催，花弧扶病出迎，觉得自己为国御敌..