1935年，从盛夏到初冬，几个月来，总见一个“乞丐”在繁华的上海北四川路一带沿街求乞，讨来的残羹剩饭难以果腹，褴楼的衣衫不能御寒。这些，他似乎都不在意，却眼巴巴地期待着什么。
谁能想到这个乞丐，他就是中华苏维埃卫生保健局局长漆鲁鱼。红军长征时，因陈毅身负重伤，中央决定漆鲁鱼留下来护理陈毅，并任江西军区卫生部长。可是他在敌人的反革命“围剿”中，与部队失散，不幸在江西省寻乌县被捕。
1935年5月，敌人见漆鲁鱼是留日医生，当时又未抓到他什么把柄，于是把他释放了。出狱后，漆鲁鱼原来的关系已断绝，到哪里去找党呢？他左思右想，决定到广东兴宁县去找一位共过事..